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报告发布:危险废物行业仍处于发展爆发期,“十四五”期间市场预计超两千亿

随着危废处理行业管理政策的逐渐完善,我国危险废弃物处理行业已经逐步从初始期步入快速发展期。预计“十四五”期间,危险废弃物处理行业约有两千亿市场,正处于市场的爆发期。在此背景下,E20研究院发布《危险废弃物处理行业分析报告(2020版)》,为相关方提供信息支持及政策建议,与地方政府、危废处理企业、关注危废行业发展的相关主体一道,推动行业升级发展,共同助力收并购加剧、淘汰整合下的危废行业系统化升级。

2020年,党的十九届五中全会擘画了党和国家未来五年乃至更长时期各项事业发展的宏伟蓝图,明确了发展的目标和路径,其中,有关生态环保方面,全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标:广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。

2021年,“十四五”大幕已拉开,E20研究院预计,危险废物利用处置将进入深耕细作阶段,综合利用发展空间将增大。同时,新冠疫情将带来医疗废物处置投资的新热点。以及,“无废城市”建设将带来危险废物管理理念、运营模式的深刻变化。预计“十四五”期间危废市场化将进一步升级,迎来高速发展期。

“十三五”时期危险废物行业

(一) 精准施政,指明方向

一是《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》再次修订,完善对工业固体废物、包括医疗废物在内的危险废物,以及生活垃圾建筑垃圾等固体废物的管理制度。强调加强源头管理、转移采用电子联单制度、集中处置设施规划编制方下调等多方面进行更新。同时将危废管理的关注点从过去的工业领域逐渐扩大到包含非工业领域,关注范围更全面。二是危险废物领域生产者责任延伸制度建设起步,生产企业回收处置危险废物的制度体系开始试点建立。三是以“无废城市”建设为载体,探索建立固体废物综合管理的制度体系、技术体系,推动形成绿色发展方式和生活方式,进一步深化危险废物源头减量、过程严管、风险严控的管控理念。四是出台《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》,意见提出到2025年年底,建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。我国监管源清单式管理、规范化管理、排污许可、信息化建设、收集体系建设、废物鉴别,以及利用处置能力建设等一系列制度措施进一步得到深化。

(二) 危险废物管理更趋科学规范

一是《国家危险废物名录》于2020年再次修订,修订频率显著加快,动态调整的思路进一步清晰。2020版《名录》法律地位进一步提高,涉及监管部门更多,管理要求更精准。同时,增加鼓励“点对点”定向利用等内容。二是国家危险废物申报登记、转移管理系统应用进一步深化,为危险废物跨区域转移审批、监管和省域间危险废物利用处置合作打下基础。三是标准规范相继修订发布。《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)和《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019)发布实施,对鉴别对象不明确、采样方法不具体、判定规则不够合理等不足之处进行了修订;《排污许可证申请与核发技术规范危险废物焚烧》( HJ 1038-2019)和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)发布实施,为做好相关工作提供了指南。四是进一步加大危险废物环境违法行为打击力度。长江经济带“清废行动”连续实施了二年,组织开展了危险废物专项治理工作。

(三) 危险废物产生量增长速度趋缓

根据各年度环境统计年报,我国2016-2019年的危险废物产生量如下图所示。受2011年统计口径变化、2013年出台“两高”司法解释、2016年发布新版《国家危险废物名录》、2018年清废行动及危废专项整治等政策影响,全国危险废物产生量增长速度趋缓。

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(四) 危险废物处理设施利用负荷率总体偏低

截至2019年底,全国各省(区、市)颁发的危险废物(含医疗废物)许可证共4195份。全国危险废物(含医疗废物)许可证持证单位核准收集和利用处置能力达到12896万吨/年;2019年度实际收集和利用处置量为3558万吨。2019年我国危险废弃物核准经营规模实际利用率为27.6%。

危险废弃物处理核准经营规模远超实际经营规模,许可证容量错配问题鲜有改善。

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(五) 水泥窑协同处置产能大量释放

2016年以来,水泥窑协同处置危险废物以其项目建设周期短、运行成本低的优势成为近年来危险废物处理项目投资的热点。据统计,截至2019年底,全国累计投产综合性水泥窑协同处置项目81个,合计处置能力达464万吨/年。其中2019年新增产能26个,合计新增总处置能力达139万吨/年。

从水泥企业看,海螺、红狮、金隅、金圆、中联等对协同处置均有较大的投资力度,总能力位居于前列,龙头企业加速扩张使得行业集中度提高。从地域看,浙江、广西、山东、四川等省份新增水泥窑协同处置危险废物总能力相对较大,而北京、上海、广东、重庆等地区市场相对成熟,总体而言新增项目空间不大。从项目运营模式看,以水泥生产企业和第三方联合成立运营实体的分散联合形式为主,收集、运输、检测、预处理和焚烧全链条完全由水泥生产企业负责的运营模式相对较少。

(六) 政策法规及突发事件对市场影响较大

相对其它领域,危险废物安全和环境风险较大,世界各国均实行了严格的管理政策。危险废物的市场走向往往受国家对企业安全、环境要求和监管力度的影响很大。

2019年3月盐城化工爆炸事故后,各地纷纷加强对化工企业和化工园区的安全、环保管理标准和监管,有些市县甚至对原有化工企业和园区进行关停并转的决定。这一轮全国化工行业集中清理整顿对危险废物市场产生的正负两方面效应都非常明显,是一个典型的事件引导型影响市场的案例。

(七) 价格走向“拐点”苗头已现

根据统计,近年来危废市场价格呈以下特点:一是区域差距明显,经济发达地区危险废物处置价格总水平依然高企。上海、江苏、浙江等长三角核心区域危险废物焚烧价格为6000-8000元/吨,部分地区实验室废物焚烧价格可达12000元/吨以上;山东、四川、重庆、广东、辽宁等地焚烧价格在4000-6000元区间;其他地区价格总体稍低。二是危险废物处置价格上涨态势不再延续,一些地区出现危险废物处置价格下降,多数地区价格持平,仅少数地区价格小幅上涨。三是焚烧价格变动幅度较大,填埋价格基本持平或微涨,水泥窑协同处置价格总体平稳。焚烧价格则由一路上涨转为平稳,甚至部分地区价格下降,变动幅度在三者间最大。四是目前大部分地区均已出台了危险废物处置政府指导价,对稳定危险废物处置价格起到一定作用。但总体而言,危险废物处置价格受供求关系等因素的影响,市场是价格形成的主体机制。

“十四五”时期危险废物市场预测

(一) 新冠疫情将带来医疗废物处置投资的新热点

新型冠状病毒疫情不仅是对国家疾控体系的一次“大考”,也是对医疗废物处置的一次检验。深入系统总结抗“疫”过程中医疗废物收处的经验教训,以更有效应对未来可能发生的类似突发事件,是2020年乃至今后一个时期医疗废物管理的一项重要任务,将带来一个医疗废物处置的投资热潮。

一是以查漏补缺为目标的医疗废物处置设施建设将很快展开。二是以原有设备更新改造和能力提升为重点的提质升级工程将进入程序。三是立足于应对类似本次湖北新冠疫情这样的突发公共卫生事件,需要构建涵盖区域、省、市不同空间尺度,并以医疗废物集中处置中心为核心,包含危险废物焚烧、垃圾焚烧等多种处理手段的立体、多层次医疗废物综合处置体系和突发事件应急处置体系。四是基于不同环境健康风险水平的医疗废物分级、分类收集管理体系建设,也将带来新的投资机会。

(二) “无废城市”建设将带来危险废物管理理念、运营模式的深刻变化

“无废城市”试点任务中指出推动危险废弃物全过程规范化管理与全面安全管控。具体包括针对危险废弃物源头产生、转移运输、利用处置等环节生态环境风险较突出的问题,在危险废弃物源头风险防控、事中事后监管、收集利用处置能力建设以及政策标准法规完善等方面提出具体任务,保障区域主要危险废弃物类别产生量和处置能力相匹配且略有富余,进一步强化危险废弃物规范化管理,严厉打击非法转移、非法利用、非法处置危险废弃物,全面提升危险废弃物风险防控能力。

(三) 危险废物市场仍处于快速发展阶段,但行业内竞争将加剧

根据项目投资、审批、建设、取证周期分析,“十四五”期间市场将迎来危险废物利用处置能力的大量释放。一批新项目陆续建成投运,危险废物总体处理能力不足的矛盾将极大缓解,区域性结构性危险废物处理能力不足问题也将得到解决,一些地区过高的危险废物处置价格将难以持续,市场将进入平稳发展阶段,行业投资热度降温,围绕危险废物物料来源的竞争将加剧。新危险废物项目将带来企业技术和管理水平的总体提升,对原有设施陈旧、技术落后、管理不规范、规模不适宜的经营单位也将产生较大的压力。


(四) 以规范化、标准化、精细化为主题,危险废物利用处置将进入深耕细作阶段,特别是综合利用发展空间将增大

危险废物经营单位由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争。在这个过程中,技术更先进、处理成本低、管理有优势、安全风险低的企业将获得竞争优势。在危险废物焚烧、填埋、综合利用三种处理方式中,综合利用既是国家鼓励发展的方向,也是具有市场经济潜力的方向,更是对危险废物处理技术水平需求最大的方向。


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