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2020年固废处理市场:景气度延续,市场瓜分大战一触即发

2019年对于固废处理行业而言,是值得铭记的一年。这一年,固废污染环境防治法、国家危废名录等法律政策文件修订;这一年,“无废城市”试点城市建设、垃圾分类、“清废行动2019”等工作稳步开展;这一年,固废处理相关的技术、资源化水平、管理工作等都成绩斐然。
 
  内外因叠加作用下,固废处理行业的发展不可谓不迅猛,整个行业竞争越来越有序化、开放化、规范化、多元化。由于最具弹性空间,固废处理板块后来者居上,也成为各路资本与大咖关注的焦点之一,具有资金、技术、运营、项目拓展等优势的企业纷纷争相布局,瓜分蛋糕。
 
  医疗废物处理
 
  提到医疗废物处理,很难不想到2020年初的疫情。部分业内声音认为,在疫情影响之下,全国范围内的医疗废物处理产业有望迎来“又一次”的跨越式发展。第一次是2003年的SARS期间,二者的区别在于,第一次实现了行业的从无到有、从小到大、从弱到强,第二次则大大促进行业的发展速度。
 
  数据显示,预计2020年全国新增口罩垃圾产量超过16万吨,若叠加其它类型新增医疗废物,预计2020年全国医疗废物产量增幅或将超过25%。
 
  根据赛迪顾问节能环保研究中心发布的一份名为《疫情期间丢弃的口罩都去哪了? 一文看懂医疗废物处理行业》的报告,2019年,我国医疗废物处理市场规模增长到58.1亿元,同比增长率达到5.4%。2020年,我国医疗废物处理市场规模将迎来爆发式增长,增长率升至15%,预计到2022年年末将突破85亿元。相应的设备产能预计2020年增长率可达20%。
 
  3月10日,生态环境部应急办主任赵群英表示,根据近日国家卫健委和生态环境部等部委联合印发的医疗机构废弃物综合治理工作方案,到2020年底,全国每个地级市都要至少建一个规范的医疗废物处置设施。到2022年6月底,全国每个县都要建成从收集、转运到处置的完整体系,彻底解决全国医疗废物处置能力不足的问题,最终实现平稳、安全、可靠处置。
 
  如果规划能够切实落地,对于医疗废物处理行业而言,无疑将会产生一个巨大的增量蛋糕。当然,也有相当一部分分析人士强调,即便没有本次疫情影响,未来一段时期内,医疗废弃物的产生量和行业市场规模也将保持一定程度增长。2023年,医疗废物处理市场规模超过100亿元,医疗废物产生量约250万吨。
 
  垃圾焚烧发电
 
  2019年,全国范围内共有600个大中小型生活垃圾焚烧发电厂项目拟在建,单个项目投资约2亿~20亿。根据*发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,至2020年底,生活垃圾焚烧处理率将达到50%以上。这意味着,这数百个项目将在未来两年迎来集中落地期。
 
  目前的实际情况是大多数的行业平均利润并不高,这种大背景下,垃圾焚烧发电凭借稳定、长期、高回报的特征自然“魅力”十足,成为众多环保企业着重落子布局的利润增长点。
 
  国企、民企、外企涌入,掀起一波热浪滚滚的投资潮。加上环保“强监管”格局形成,一系列政策或出台或落地,利好持续发酵,使得垃圾焚烧发电行业规模迅速扩容,从跌跌撞撞的懵懂期真正进入高质量稳步成长期。
 
  综合多方面测算,把项目工程、相关设备、运营服务考虑在内,到2020年我国垃圾焚烧发电总时长规模在2500亿元左右。
 
  还有一个因素不得不提,从2020年1月1日起,《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》正式启动实施,按照规定,垃圾焚烧厂应安装使用自动监测设备,并与生态环境主管部门联网。全国400余家生活垃圾焚烧发电厂,将全部向社会公开5项常规污染物排放数据。
 
  新规的启动实施与落地,对于垃圾焚烧发电领域的规范化意义重大。我们认为,新规将对垃圾焚烧发电“差等生”形成倒逼机制,对“优等生”形成实质性利好,从而实现行业洗牌,优化市场环境。
 
  餐厨垃圾处理
 
  餐饮行业突飞猛进,餐厨垃圾产量大增。按照业内分析,我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%。
 
  按照生态环境部发布的《2019年全国大、中城市固体废物 污染环境防治年报》给出的数据,2018年,200个大、中城市生活垃圾产生量21147.3万吨,处置量21028.9万吨,处置率达99.4%。
 
  餐厨垃圾在生活垃圾中的占比取目前比较综合的平均值50%,很容易推算出我国餐厨垃圾的产生量约1亿吨/年,按照当前的增长势头,到2020年这一数据或突破至1.2亿吨。
 
  在国家层面,《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出,到2020年底,力争新增餐厨垃圾处理能力40000吨/日,城市基本建立餐厨垃圾回收和再生利用体系。
 
  在地方层面,全国有300多个地方出台了餐厨垃圾管理办法,对适用范围、责任主体、收运和处置要求、违规行为处罚等内容作了相关规定,不少省市还将处理餐厨垃圾列入年终考核。
 
  我们认为,作为“十三五”期间固废产业链上不容小觑的环节,餐厨垃圾处理受重视程度越来越高,市场层面生发出欣欣向荣的势头,以“政府主导 + 企业运营”的基本商业模式下,餐厨垃圾处理市场的景气度有望在未来5年得以延续。
 
  诚然,目前餐厨垃圾处理行业的企业数量不多,格局分散,处置规模偏小,尚且没有巨头出现但这也给行业重组洗牌写下了注脚,黎明前的无序状态即将被打破,“强者恒强”的马太效应凸显,手握技术保障、资金支撑、政策资源的企业,将引领整个行业,迎接高速成长的黄金时代。
 
  动力电池回收
 
  国际市场研究机构Markets and Markets最新发布的研究报告显示,2019年全球动力电池回收市场规模约为15亿美元,约合人民币105亿元。预计2025年左右,动力电池回收行业规模还将继续扩大,大概能够达到122亿美元,约合人民币852亿元。
 
  而到2030年,随着全球电动化的普及程度进一步提升,电动汽车保有量进一步增多,这一数字将达到181亿美元,约合人民币1263亿元。该机构预测,中国将成为电动汽车和储能等应用中锂离子电池回收的最大市场之一。
 
  近年来,中国新能源汽车产业高速发展,新能源汽车产销量大幅增长,动力蓄电池配套量也快速攀升。按照动力蓄电池的使用寿命推算,到2020年,中国将产生约24万吨的退役锂离子电池,2022年将产生53万吨退役锂离子电池。
 
  “可能2021、2022年才是动力电池回收产业的火爆,真正的风口可能在那时才能吹起来。” 电动汽车退役动力电池已经从三年前的车企花钱请回收再生企业进行处理,到如今变为需要回收再生企业竞标购买退役动力电池。
 
  据机构预测,到2020年,我国动力电池企业数量将降至20余家,相较2016年的200余家,将淘汰90%之上。动力电池回收利用市场规模将在2020年达到65亿元左右,届时三元拆解回收、磷酸铁锂梯次利用双主线进行。其中梯级利用市场规模约41亿,再生利用市场规模24亿元。

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